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  制造设备销售额将在2026年创下1659亿美元的历史上最新的记录，并预计增长势头将持续至2028年。同时，上调2026年资本开支预期，ASML季度业绩超预期。AI算力与存储复苏共同驱动

  【券商观点：东方证券（HK3958）看好具身智能应用；国海证券（000750）推荐光模块设备；浙商证券（601878）关注人形机器人（886069）产能；东海证券建议关注叉车龙头】

  东方证券（HK3958）表示，近期第二届世界人形机器人（886069）运动会正式开幕，我们大家都认为人形机器人（886069）运动会里机器人的比拼，有望促进行业具身智能模型的持续迭代进步，有望推动具身智能从实验室加速走向实际的应用场景。向前看，我们大家都认为在垂类场景积极布局的具身智能厂商以及模型泛化能力更强的整机厂商，有望取得更大的竞争优势。

  国海证券（000750）表示，行业评级：光模块设备兼具技术升级与产能扩张双重驱动，行业景气度有望持续提升。维持光模块设备行业“推荐”评级。

  浙商证券（601878）表示，核心观点：海外端，三、四季度为特斯拉（TSLA）人形机器人（886069）产能爬坡关键验证期；国内端，宇树科技（688836）已实现上市，国产机器人产业链有望与海外供应链形成双向共振，建议持续关注产业趋势对应的核心标的。

  东海证券表示，建议关注：叉车下游应用广泛，周期（883436）性特征较弱，与制造业景气程度关联度较高。未来制造业复苏和仓储物流量的增长，对国内叉车需求呈现非消极作用。同时，国内企业正加速全球化布局，建立海外本土产能与售后服务体系，全球市场渗透率逐步提升。另外，国内叉车龙头正积极布局智能物流（885770）与物流机器人领域，将重塑物流行业竞争格局。

  拓斯达（300607）（300607.SZ）：广东拓斯达（300607）科技股份有限公司的主营业务是工业（600528）机器人及自动化应用系统业务，注塑机、配套设备及自动供料系统业务，数字控制机床，智能能源（850101）及环境管理系统业务。公司的基本的产品是工业（600528）机器人整机、数字控制机床、注塑机。

  日发精机（002520）（002520.SZ）：浙江日发精密机械股份有限公司的主营业务是提供柔性线制造、系统集成、管控系统开发于一体的综合性智能制造装备。公司的基本的产品是数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、固定翼工程、运营及租售。

  汇川技术（300124）（300124.SZ）：深圳市汇川技术（300124）股份有限公司的主营业务是通用自动化、新能源汽车（885431）、智慧电梯、轨道交通。公司的基本的产品是变频器、伺服系统、控制管理系统（PLC/CNC）、工业（600528）机器人、高性能电机、精密机械、气动元件（881270）、传感器（885946）、工业（600528）视觉等工业（600528）自动化核心产品及解决方案。

  国机精工（002046）（002046.SZ）：国机精工（002046）集团股份有限公司的主营业务是轴承行业、工磨具行业及相关领域的研发制造、行业服务与技术咨询、贸易服务等。公司的基本的产品是金刚石材料、复合超硬材料、特种及精密轴承、电主轴、超硬材料磨具、高压装备、其他高端装备（885427）、供应链运营、技术开发与检测服务。

  禾川科技（688320）（688320.SH）：浙江禾川科技（688320）股份有限公司的主营业务是工业（600528）自动化产品的研发、生产、销售及应用集成。公司的基本的产品是伺服系统、PLC及扩展、其他工控产品、机床。

  机床ETF华夏（159663），紧密跟踪的中证机床指数，涵盖了我国制造业产业链中的关键一环——高端装备（885427）制造领域，涉及激光设备（884220）、机床工具（884069）、机器人、工控设备（884219）等行业，是新质生产力理念强调创新驱动与产业升级落地实践的核心阵地。其场外联接基金为，A类：017573；C类：017574。